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房地产业10月月报食之无味弃之可惜

2019/05/22 来源:仙桃信息港

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房地产业:10月月报--食之无味 弃之可惜10月份周期股亢奋中,地产却悄悄地拉了后腿;市场已经出现了明显分化,强周期的大地产企业似乎更受

房地产业:10月月报--食之无味 弃之可惜

10月份周期股亢奋中,地产却悄悄地拉了后腿;市场已经出现了明显分化,强周期的大地产企业似乎更受市场青睐,中小企业估值开始受到影响。我们认为该特征非常值得市场关注,因为在香港市场这样的现象已发生多年。进入到11月份,周期股恐要考虑海外市场变化,同时国内市场基本面仍不乐观,我们建议投资者继续保持谨慎态度。

近期楼市基本面正向我们10月初判断一样,市场再次出现了调整端倪;部分二线城市开盘销售价格已经出现适当调整,我们预计随着推盘继续增加,价格有进一步调整的可能。但由于供给的洪峰将至,成交数据未必能下降幅度非常明显,但部分区域去化速度将再成为问题。相对住宅市场,商业地产市场完全是另外的景象,火爆的销售情况以及租赁市场回暖,让商业地产提前感受暖冬,我们也建议市场继续加大对商业地产市场关注,2010年注定是该类型地产增长启始点。

市场成交方面,10月份,北京上期房签约面积约78.59万平米,环比降幅31%,同比降幅39%;上海一手住宅成交约170万平米,同比下降31%,环比下降8个百分点;广州延续上月的迅猛势头,一手住宅成交183万平米,同比增长43%,广州的逆势而上主要源自本月大盘推进——前半月亚运城的热卖,在15日广州限购令的推出,后半月成交量降至八月份的热度;深圳一手房成交45.68万平米,同比下降8.64%,环比降幅为1.4%。相对于一线城市普遍有所下降的情形,本月二线城市成交相对更为活跃,多数城市维持着上月的热度。

土地市场方面,我们所跟踪的这八个城市中,住宅用地出让面积几乎都出现了不同幅度的下滑。北京本月出让数据竟然是零,只有两个二线城市——西安和厦门两个城市逆势上涨;上海市仍保持转让面积,为101.1万平方米,环比下降了70%以上。

本月组合中保利、万科、滨江走势属于同一种类型,走势也类似,本轮上涨主要动力也是依靠这种类型股票支撑;同样这种类型企业上涨在资产重估后需要基本面支持,短期是不具备的。中弘地产和陆家嘴是我们关注的新的商业模式企业的代表,我们将在本月组合中提高它们的权重,希望能跑赢传统类企业。

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